Маршал Василевский собирает командиров в штабе. Он ставит задачу: уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, не допустив детонации складов с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В его составе — разведгруппа, которой предстоит найти опасный объект.
Среди разведчиков — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент-востоковед. Их цель — Харбин, где нужно встретиться с агентом Рыбаком. К группе присоединяют Журавлёва, опытного оперативника. Ему предстоит свести счёты с генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи. Японский офицер руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества. Теперь Журавлёв должен остановить его, пока Исимура не привёл в действие подземный склад с химическими боеприпасами.
