1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничную суету омрачает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают следователю Алексею Лыкову, известному своей упрямой натурой.
Чем глубже он погружается в дело, тем яснее понимает: заурядное убийство обернулось чем-то куда более мрачным. Чтобы докопаться до правды, Лыкову придётся рискнуть всем — карьерой, принципами и собственной жизнью.