Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на местного китайца. Город охватывает волна негодования — жители требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: практикующий врач Цинь Фу, знаток древних лечебных традиций, и метис А-Гуй, наполовину индеец, мастер выслеживать добычу.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъяренную толпу. На фоне расистских настроений и предвзятости властей дуэт пытается докопаться до истины. Каждый шаг дается с трудом — улики запутаны, свидетели молчат. Но Цинь Фу и А-Гуй знают: если они не найдут убийцу, последствия будут страшными.